M＆A戦略策定・実行支援​

教育事業を営むクライアント企業は、スローガンに掲げた「顧客生涯価値の最大化」を実現するために新事業領域の進出を検討しており、具体的な進出方法としてM&Aを考えていた。M&Aを実現するにあたり、被買収企業の選定・評価、そして企業間の調整を、M&Aに詳しい専門家に委託する必要があった。 

私たちが提供したValue

・豊富なM&Aの知識と経験から理論に基づいた的確な分析を行い、双方の企業にとって最適なアドバイスを提供
・パートナーとして寄り添い、現場で共に手を動かして業務を進めることにより双方の企業のバリュー最大化に貢献
・会社選定から買収後整合まで一貫したワンストップサービスを提供し、企業のさらなる変革にコミット

具体的な支援内容

FA*¹業務

・企業の提供したい価値を定義し、買収の全体スキーム作成
・ロングリスト*²・ショートリスト*³から候補企業へアプローチ

＊1 フィナンシャル・アドバイザー、M&A案件の進捗全般に関して、助言や支援を行う専門家
＊2 ロングリスト：買収対象企業群から、20~30社を選出したリストである
＊3 ショートリスト:ロングリストをさらに5~8社に絞るリストである

意向表示・合意

・反応のあった企業のビジネス・バリューの調査
・売却・買収企業間の面談/商談の調整/仲介
・買収側企業と共に買収後のシナジーを検討
・契約書の作成・締結支援

企業価値評価

・売却側企業の財務・税務DD*⁴の作成
・企業価値評価を行い、売却価格を決定

＊4 デューデリジェンス、投資対象となる企業や売手企業の価値やリスクなどを調査すること

クロージング

・株式譲渡契約書の締結支援
・企業価値最大化に向けた、買収後の戦略に関する助言